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预见2019:中国环保产业全景图谱(附国家政策、产业链、投融资现状等)

2019-07-06 09:20:35来源:前瞻产业研究院 王思婷 阅读量:17484

导读:2018年可谓是我国环保产业风险与机遇并存的一年。迈入2019年,纵观环保产业的发展,2019无疑是一个全新的局面,环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规一一到位,水土固废气的大监管格局已形成。目前国内环境污染治理投资占GDP比重与国家规划以及经济发达国家相比仍然相差甚远。但是未来几年我国环保产业投资需求将超过4万亿元,用于购买环保产品和服务的投资接近2万亿元。
  2018年可谓是我国环保产业风险与机遇并存的一年。这一年,政策出台频繁,完整的环保监管体系格局初现,给行业营造了巨大的市场需求;另一方面,融资环境收紧,金融去杠杆、PPP清库存等工作实施让发展需求旺盛的环保产业陷入了严重的投融资困境。2019年环保行业的悲观情绪持续蔓延,6月份出台的垃圾分类政策让大固废板块获得了关注度,环保产业能否就此提振?
 
  政策体系基本完备 环保监管格局雏形已现
 
  自2016年的十三五规划中提出发展绿色环保产业以来,近几年环保相关政策出台密集,营造了巨大的市场需求。2018年是中国生态环保事业发展史上具有重要里程碑意义的一年,我国环保产业逐渐摆脱了伪产业、低水平治理产业的标签,成为高成长型的新兴产业。迈入2019年,纵观环保产业的发展,2019无疑是一个全新的局面,环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规一一到位,水土固废气的大监管格局已形成。
图表1:我国环保政策部分汇总
图表2: 中国环保细分领域政策汇总
  从产业链的角度看,环保产业链上游为环保研发和设备制造产业,由于环保产品同质化严重,因此市场竞争激烈;中游为环保工程,以项目或工程分包为主要形式的市场;下游基本为运营阶段,用户以公共机构和业主方为主,是一个兼具买方和卖方垄断势力的市场,即买卖双方都有向对方施压的筹码。
图表3:环保产业链
  从产业链涉及的主要单位来看,上游的研发主要是高校和科研机构以及企业实验室等。环保制造业以中小规模经济单位为主;中游为环保基础设施建设所涉及的产品与项目的经销商、分包商、分销商及施工单位等,一些第三方服务机构参与其中;下游主要为环保设施的运营商。
图表4:环保产业链主要涉及单位
  由环保产业的价值链可以知道,环保产业的增值主要分布在创新研发和关键设备及使用剂制造方面;工程运营的后续收入比较稳定;在工程安装上,企业基本提供免费服务。后续的维护等服务也基本免费,只有某些零部件更换需要些许费用,因此这一阶段创造的价值最少。总体看来,目前国内环保企业的盈利模式较为简单,主要通过销售产品和环保基础设施的运营获取利润。
图表5:环保产业价值链
  我国环保污染投资额与发达国家仍有差距
 
  2019年1月,中国环境保护产业协会对外发布《中国环保产业发展状况报告(2018)》,报告数据显示,2017年全国环保产业营收1.35万亿元,较2016年增长约17.4%,其中环境服务营业收入约7550亿元,同比增长约23.8%,环境保护产品销售收入约6000亿元,同比增长约10.0%。根据中国环境保护产业协会会长樊元生在工作会议上透露,2018年前三季度环保产业营收分别为2794亿元、3896亿元、3910亿元,按此态势估测2018全年环保产业营收约1.5万亿元。到2020年,我国环保产业营收将达2万亿。
图表6:2016-2018年我国环保产业收入及利润规模及预测(单位:亿元)
  从领域分布看,环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域,四个领域集聚了约90%的环保企业。其中水污染防治类的企业占比最多,为37.3%。
图表7:我国各细分领域环保企业数量占比图(单位:%)
  我国环境污染投资近年来波动较大,总体保持上扬态势,2017年我国环境污染投资额达到9538.95亿元;但是环境污染投资占国内生产总值(GDP)的比重从2012年以来呈逐年下降趋势,2017年比重降至1.16%。2018年环保政策密集出台,节约环保力度进一步加大,根据公开资料,2018年环境污染治理投资增长有望远超40%,其占GDP的比重回升至1.48%。根据2016年底发布的《全国城市生态保护与建设规划(2015-2020年)》,到2020年,我国环保投资占GDP的比例将不低于3.5%。根据发达国家经验,环保投入占GDP的比重在1%-1.5%时,才可能遏制环境污染的恶化趋势,比重升至2%-3%时,才有可能改善环境质量。由此看来,目前国内环境污染治理投资占GDP比重与国家规划以及经济发达国家相比仍然相差甚远。
图表8:2009-2018年我国环保污染投资额及占国家GDP比重变化情况(单位:亿元,%)
  根据全国PPP综合信息平台项目管理库发布的信息,2019年5月管理库污染防治与绿色低碳项目环比净增项目68个、投资额414亿元;管理库累计污染防治与绿色低碳项目5039个、投资额4.8万亿元,分别占管理库的56.0%和35.6%;其中落地项目3083个、投资额3万亿元,分别占管理库落地项目的53.7%和34.0%。
 
  公共交通、供排水、生态建设和环境保护、水利建设、可再生能源、教育、科技、文化、养老、医疗卫生、林业、旅游等多个领域PPP项目都具有支持污染防治和推动经济结构绿色低碳化的作用。尽管在过去的2018年,环保产业经过了金融去杠杆、PPP清库存、强监管等多重检验,当前污染防治与绿色低碳项目占项目库比例依旧过半,绿色环保相关建设仍是PPP项目的主力。
图表9:2019年1-5月新增污染防治与绿色低碳PPP项目数量及规模(单位:亿元,个)
  根据《中国环保产业发展状况报告(2018)》,未来几年我国环保产业投资需求将超过4万亿元,用于购买环保产品和服务的投资接近2万亿元。其中大气污染防治领域,打赢蓝天保卫战投资需求约为10178亿元,环保产品和服务需求约2530亿元;水污染防治领域,打好碧水保卫战投资约为1.8万亿,环保产品和服务需求约9200亿元;土壤污染防治领域,打好净土保卫战投资需求约为6600亿元,环保产品和服务需求约4158亿元;危废领域,预计直到2020年处理空间约在3000亿元左右,若产废企业自行处置率按50%测算,市场空间约1500亿元;环境监测领域,预计“十三五”期间环境监测设备销售增速大约在25%左右,市场空间超过1000亿元。
图表10:2020-2023年环保产业各领域需求(单位:亿元)
  垃圾分类政策落地 固废处置成未来发展重点
 
  2019年6月11日,住建部等九部门于印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,垃圾分类进入有法可依时代,到2020年全国46城市将基本实现垃圾分类。
 
  随着人口增长以及城乡一体化脚步的加快,城镇人口越来越集中,生活习惯和环境均有了较大的改变,而伴随而来的还有越积越多的生活垃圾,生活垃圾处理成了和我们生活息息相关的事情。根据中国住建部2018年发布的《中国城市建设统计年鉴》数据显示,2010年以来,我国生活垃圾清运量逐年上升,2016年超过2亿吨,达到2.04亿吨,同比增长6.81%;2017约达到2.16万吨,同比增长5.82%。按照此增长速度,预测2019年我国生活垃圾清运量将达到2.43亿吨左右,伴随着垃圾分类政策在全国范围内逐步落地,固废处置行业有望迎来新机遇。
图表11:2010-2018年我国生活垃圾清运量及增长情况(单位:亿吨,%)
  我国固废处理行业产业链已十分成熟。行业上游为固废处理设备制造,由于其技术相对成熟且不需要高精度,因此大部分产品多数企业均可以生产,行业内企业数量众多,竞争激烈,产品同质化较严重;中游为垃圾清运与垃圾分类环卫企业,多由各省市地方环卫、园林、市政管等管理部门或事业单位负责,具有典型的政府垄断性质;下游为固废处置行业,由于国家政策和补贴优惠,在产业链中最先得到发展,因此竞争也激烈,目前该领域尚未出现绝对龙头。
图表12:固废处理行业产业链
图表13:2018-2019年6月我国节能环保领域融资并购(起,亿元)
  原标题:预见2019:中国环保产业全景图谱(附国家政策、产业链、投融资现状等)

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